Índice
Creación de Facturas Recurrentes
Este curso enseña a configurar y automatizar la generación de facturas recurrentes en un sistema de gestión de ventas y proveedores. Se centra en optimizar el proceso, minimizando la intervención manual mediante configuraciones avanzadas y automatización de campos dinámicos.
1. Introducción a la Facturación Recurrente
- Explicación del concepto y su aplicación en ventas y proveedores.
- Importancia de automatizar la creación de facturas para agilizar pagos y cobros.
2. Creación y Configuración de Facturas Recurrentes
- Selección de clientes y configuración de un perfil de facturación.
- Definición de fechas de inicio y fin (o facturación indefinida con “nunca vence”).
- Establecimiento de periodicidad: semanal, quincenal, mensual o bimensual.
3. Automatización del Llenado de Facturas
- Uso de códigos dinámicos como %M% para que el sistema rellene automáticamente el mes en la factura.
- Personalización de descripciones y datos prellenados en los productos o servicios.
4. Programación de Facturas y Mensajes Personalizados
- Configuración de fechas de creación y envío de correos con ajustes dinámicos.
- Uso de variables de día y mes para adaptar el mensaje al periodo de cobro.
5. Formatos de Fecha y Campos Personalizados
- Creación de formatos de fecha automáticos para períodos de facturación.
- Uso de símbolos y variables para ajustar porcentajes y rangos de fechas.
6. Solución de Errores y Verificación de Facturas
- Métodos para evitar descripciones incompletas en facturas enviadas.
- Revisión y corrección de información antes de la emisión final.
7. Frecuencia de Facturación y Personalización
- Adaptación de la frecuencia según necesidades comerciales.
- Configuración avanzada para garantizar facturas completas y precisas.
Conclusión: Este curso permite a los usuarios automatizar y optimizar la facturación recurrente, reduciendo errores y mejorando la eficiencia en la gestión de cobros y pagos.